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紡織產(chǎn)業(yè)轉移：既是機遇、也是挑戰(zhàn)

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2023-08-25 08:14

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        ［導語］自20世紀初以來，全球紡織服裝行業(yè)已歷經(jīng)五輪的產(chǎn)業(yè)轉移，此時正值第五輪產(chǎn)業(yè)轉移期間，雖然我國目前仍是世界上最大的紡織服裝出口國家，但近年來全球貿易摩擦的加劇使得國內紡織服裝產(chǎn)業(yè)逐步向外轉移。
 
圖1 全球紡織產(chǎn)業(yè)的重心轉移
 
 
        自第一次工業(yè)革命開始，英國率先在世界上建立起紡織行業(yè)的制造中心，但隨后20世紀30年代的第二次工業(yè)革命首先產(chǎn)生于美國，電力、化工、鋼鐵等行業(yè)迅速發(fā)展，標準化、規(guī)模化成為紡織行業(yè)新的代名詞，此時全球紡織產(chǎn)業(yè)中心也在向美國轉移。第二次世界大戰(zhàn)之后，雖日本是戰(zhàn)敗國，但在美國的扶持之下，工業(yè)水平迅速恢復，此時世界紡織產(chǎn)業(yè)的制造重心也逐步向此轉移，并且此時全球產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成。但隨后20世紀60-70年代附近，經(jīng)過一段時間發(fā)展的日本和德國，人力成本逐步上升，而作為勞動力密集、產(chǎn)業(yè)附加值較低的紡織行業(yè)，在此時開始逐步向“亞洲四小龍”等人力資源豐富、成本較低廉的地區(qū)轉移。進入80年代，改革開放下的中國，此時行業(yè)政策優(yōu)勢明顯，勞動力資源豐富。且此時的“亞洲四小龍”已經(jīng)逐步邁進中高收入水平，相對較為低端的紡織行業(yè)，在此時開始向以中國為首的發(fā)展中國家轉移。
 
        經(jīng)歷了40年的改革開放之后，中國經(jīng)濟迅猛發(fā)展，但人力成本也逐步上升，作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)的紡織行業(yè)，也在逐步向外轉移。特別是近年來，全球貿易摩擦，特別是中美之間貿易摩擦的加劇更進一步推動了紡織產(chǎn)業(yè)的轉移。
 
圖2 2015-2019年中國紡織制品、服裝出口額變化
 
 
        近年來，雖紡織紗線、織物及制品出口量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，但隨著美中貿易摩擦的發(fā)展，且部分國家如印度、墨西哥、印尼等國家對我國開展反傾銷。整體出口增速明顯放緩。2019年10月我國出口紡織紗線、織物及制品101.551億美元，2019年1-10月我國出口紡織紗線、織物及制品993.103億美元，同比增長0.4%。而在服裝領域，出口額呈現(xiàn)逐年下滑的態(tài)勢。2019年10月我國出口服裝及衣著附件127.129億美元；2019年1-10月我國出口紡織紗線、織物及制品1255.047億美元，同比下降4.8%。
 
而從產(chǎn)業(yè)轉移方向來看，東南亞地區(qū)已經(jīng)成為后期紡織業(yè)轉移的主要地區(qū)。
 
        以越南為例，經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，越南已經(jīng)成為世界三大紡織服裝出口國之一。此時的越南憑借著廉價的勞動力、生產(chǎn)資源優(yōu)勢以及對于日本、韓國及歐盟國家的關稅優(yōu)惠政策，越來越多的海外企業(yè)將訂單向此轉移。國外如優(yōu)衣庫、耐克等品牌，國內如百隆東方、魯泰A等工廠，均加大了在越南的產(chǎn)業(yè)布局。作為明顯的出口導向型國家，越南紡織、服裝出口額逐年攀升。截止2018年越南紡織、服裝出口額已超360多億美元，同比增長16.01%。并創(chuàng)下自2015年以來的最高增長水平。而2018年底越南方面定下的2019年紡織服裝業(yè)出口額達400億美元、同比增長10.8%的目標，今年也有望實現(xiàn)。2019年前七個月，越南紡織、服裝出口金額達183億美元，同比增長10.5個百分點，已完成全年目標的45.7%。
 
        綜上來看，雖近年來東南亞地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)取得了長足的發(fā)展，但仍面臨著一定的制約因素。如基礎配套設施不夠完善、絕大部分生產(chǎn)原料依賴進口等。目前我國作為世界上最大的紡織業(yè)加工國的地位仍然不可撼動，產(chǎn)業(yè)升級將是我國后期紡織服裝行業(yè)的發(fā)展方向。在全球鏈條中，品牌、銷售、先進面料及高品質原料均掌握在美、歐、日等企業(yè)之中，我國及東南亞地區(qū)仍然處于此價值鏈條的低端。未來的發(fā)展方向將在于提高我國產(chǎn)品的附加值，加大對紡織生產(chǎn)原料的研發(fā)力度，向品牌化、高附加值方向發(fā)展。未來行業(yè)發(fā)展前景必將是光明而美好的。

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AI技術對紡織業(yè)的影響

AI技術對紡織業(yè)的影響是巨大的。紡織業(yè)是一個勞動密集型行業(yè)，傳統(tǒng)上依賴于人工勞動力進行生產(chǎn)。然而，隨著人工智能技術的發(fā)展，紡織業(yè)正朝著智能化、自動化的方向發(fā)展。 首先，AI技術可以提高紡織生產(chǎn)線的效率和準確性。傳統(tǒng)上，紡織生產(chǎn)線需要大量的人力來操作和監(jiān)控。然而，AI技術可以自動化這些任務，減少人力需求，并且通過高精度的傳感器和控制系統(tǒng)來確保生產(chǎn)線的準確性。這不僅可以提高生產(chǎn)效率，還可以減少生產(chǎn)過程中的錯誤和損失。 其次，AI技術可以幫助紡織企業(yè)進行預測和規(guī)劃。紡織業(yè)面臨著供應鏈管理和庫存管理等復雜問題。AI技術可以通過分析大量的數(shù)據(jù)和算法模型來預測市場需求和材料供應，并為紡織企業(yè)提供準確的預測和規(guī)劃建議。這可以幫助企業(yè)更好地控制庫存，并避免供應過剩或短缺的情況發(fā)生。 此外，AI技術還可以提高紡織品的設計和創(chuàng)新能力。傳統(tǒng)上，紡織品設計需要大量的人工勞動力和創(chuàng)意。然而，AI技術可以通過分析市場趨勢、消費者偏好和設計元素等數(shù)據(jù)來生成創(chuàng)意和設計方案。這不僅可以提高設計效率，還可以為紡織企業(yè)提供更多的創(chuàng)新可能性。 最后，AI技術還可以提高紡織品的質量控制。傳統(tǒng)上，紡織品的質量控制需要大量的人工檢驗和測試。然而，AI技術可以通過圖像識別、機器學習和深度學習等技術來實現(xiàn)自動檢測和質量控制。這可以提高檢測的準確性和速度，并且減少人為因素對質量控制的影響。 總結起來，AI技術在紡織業(yè)中的應用將產(chǎn)生廣泛的影響。它可以提高生產(chǎn)線的效率和準確性，幫助企業(yè)進行預測和規(guī)劃，提高紡織品的設計和創(chuàng)新能力，以及提高質量控制的準確性和速度。隨著AI技術的發(fā)展，紡織業(yè)將迎來更加智能化和自動化的未來。

紡織業(yè)6大趨勢

01 75%的紡織制造商準備投資布局人工智能 領先的紡織企業(yè)可以使用人工智能來輔助創(chuàng)意、設計和產(chǎn)品開發(fā)，例如，他們將使用算法來篩選大量數(shù)據(jù)，以預測消費者最喜歡哪種產(chǎn)品。 亞馬遜就開發(fā)了一種算法通過分析圖像來設計衣服，復制流行的款式，并利用這些數(shù)據(jù)來進行新設計。 例如，ZARA用算法來篩選大量數(shù)據(jù)，以預測消費者最喜歡哪種產(chǎn)品 02 全球化加劇，并給某些玩家?guī)砀偁巸?yōu)勢 全球化及跨界合作，盡管有各種各樣的關于民族主義、制造業(yè)回潮的言論，全球化的進程不會因此停滯。 跨界互聯(lián)和數(shù)字化的指數(shù)式增長將改變競爭環(huán)境，企業(yè)將更加全球化，并給某些玩家?guī)砀偁巸?yōu)勢。 03 平臺為先，品牌尋求與強大銷售渠道合作 平臺越來越重要，消費者習慣于以網(wǎng)絡平臺作為第一個搜索點，紡織品牌也應該尋求與這些強大銷售渠道合作。 紡織品牌所考慮的問題不應是“如果與平臺合作會怎么樣”而是“如何與平臺合作”。 04 誰能決勝取決于誰的技術創(chuàng)新速度更快 由于移動支付已經(jīng)在全球大量應用，消費者將期望時尚公司也能夠支持日益便利的在線交易。 在美國，2018年移動交易預計將達到大約9300億美元，在西歐，他們預計每年增長約23%，并在接下來的三年達到1480億歐元。 但這個市場已經(jīng)十分擁擠，誰能最后取得勝利取決于誰的技術創(chuàng)新速度更快，用戶體驗更好。 紡織企業(yè)在這方面所面臨的挑戰(zhàn)將越來越復雜，從設備支持到云計算、移動服務商到與線下渠道的整合。 05 細分行業(yè)成熱點，企業(yè)發(fā)展不再一刀切 競爭激烈的市場行情下，細分市場已成必然。 紡織市場正處于前所未有的瓶頸期，企業(yè)要發(fā)展已不是一刀切統(tǒng)一流水線的簡單操作。 06 傳統(tǒng)的公司將被迫以更開放的態(tài)度面對市場 由于行業(yè)競爭激烈，急需創(chuàng)新，越來越多的時尚公司開始仿效初創(chuàng)公司的特點，如靈活、協(xié)作和開放。 傳統(tǒng)的公司將被迫去以更開放的態(tài)度面對市場，接納新類型的人才、新的工作方式、新的合作關系和新的投資模式。

中國服裝發(fā)展前景

1、中國服裝市場發(fā)展前景較好 ——2023年中國服裝市場規(guī)模有望突破4萬億元，女裝占比最大 2014-2018年，我國的服裝行業(yè)零售收入逐年增加，2018年國內服裝行業(yè)零售收入達23108億元，年復合增長率為13.1%，并有望在2023年復合增速至40188億元。 數(shù)據(jù)顯示，我國服裝細分市場中女裝占比最大，2018年國內服裝行業(yè)零售收入中男裝、女裝和童裝分別為8258億元、12249億元和2601億元，女裝占比為53%。業(yè)內預測，2023年我國服裝細分市場中男裝、女裝和童裝將保持9.6%、11.5%、18.4%的年均復合增速，最后男裝、女裝和童裝的零售收入將有望達到13070億元、21077億元和6041億元。 2、中國服裝行業(yè)驅動因素分析一 ——年輕世代強大的購買力 新世代貢獻時尚消費人群增量，驅動服裝行業(yè)高速增長。Z世代指的是1995~2010年之間出生的青少年，2020年我國Z世代人口約2.26億，占總人口16%。Z世代生活在相對富裕，良好文化教育和各種新事物沖擊的環(huán)境中，因此具有更前衛(wèi)的消費觀和追求時尚意識。據(jù)天貓服飾風尚事業(yè)部和阿里媽媽聯(lián)合發(fā)布的《2021春夏新風尚報告》，2020年淘系時尚消費人群整體增長45%，時尚消費大盤GMV增長91%，而其中Z世代人群增長達到55%，人均消費增長33%，GMV增長106%，均高于大盤的增速，成為時尚消費驅動力之一。 3、中國服裝行業(yè)驅動因素分析二 ——電商中的新引擎：交互式社交電商 新社交電商是服裝行業(yè)推廣和銷售的又一引擎。隨著過去10年電商的蓬勃發(fā)展，服裝行業(yè)的線上銷售從無到有，CAGR10達65%，線上滲透率從2010年的0.4%快速增長到2020年的36.6%，線上渠道是過去10年驅動服裝行業(yè)增長的重要力量，但電商平臺流量紅利逐步褪去，近幾年行業(yè)線上增速趨緩至20~30%。2017年后，抖音、快手、小紅書等新社交媒體熱度逐步提升，商家在這些平臺上通過圖文和視頻直播形式宣傳，大大加強了與消費者的直接交流和互動，受到廣泛歡迎。 服飾鞋包類商品在社交媒體的銷售熱度持續(xù)高漲，根據(jù)統(tǒng)計，2020年8-11月的抖音直播熱銷品類銷售額排行中，服飾鞋包類商品分別以6.5/19.6/38.4/41.5億元位于熱銷品類第三位、第一位、第一位、第一位，且銷售規(guī)模環(huán)比提升。 社交媒體作為新興時尚傳播和消費平臺，將逐步成為時尚服飾類商品宣傳和銷售的重要路徑，未來驅動服裝行業(yè)的繼續(xù)增長，在這一渠道發(fā)力的品牌有機會享受到更多發(fā)展紅利。

我國外貿型服裝企業(yè)針織產(chǎn)品定位及產(chǎn)業(yè)化策略分析

本文針對我國沿海地區(qū)出口外貿型服裝企業(yè)轉型升級的需要，從出口現(xiàn)狀及制約轉型升級的諸多因素進行逐一舉證和剖析，提出了傳統(tǒng)勞動密集型服裝企業(yè)如何從OEM到ODM、OBM角色轉換，促使服裝產(chǎn)品朝著產(chǎn)業(yè)化、品牌化、國際化的方向發(fā)展，不斷地提升服裝產(chǎn)品附加值，為企業(yè)創(chuàng)收創(chuàng)利。

未來十年紡織行業(yè)的發(fā)展前景

但多數(shù)服裝企業(yè)出口以貼牌為主，內銷尚未形成“品牌溢價”，且行業(yè)進入壁壘低，價格競爭成為主要手段，因此，服裝類公司的主業(yè)擴張受到制約；面料類公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，服裝業(yè)的高速發(fā)展對面料的需求旺盛，目前出口服裝中有近50%的面料仍需進口，國家也將“國產(chǎn)面料頂替進口”作為重要的產(chǎn)業(yè)政策之一。面料行業(yè)主要依靠設備技術競爭，行業(yè)壁壘較高，銷售約束較弱，企業(yè)易于通過擴大產(chǎn)量來提升業(yè)績。因此，紡織板塊中面料類公司和面料-服裝上下游配套公司前景看好。

2018年中國針織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與2019年發(fā)展前景 行業(yè)絕對規(guī)模兩連降，未來有望溫和增長

針織行業(yè)是指純粹由手工織成或鉤成，或由機器針織、鉤針編織成形的制品制造行業(yè)，在目前的普遍認知中，其既包含針織面料的制造和加工，同時也包括針織服裝的生產(chǎn)制造。受到我國經(jīng)濟結構調整的影響，我國針織行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)連續(xù)兩年下滑，我國目前已公布多項相關政策規(guī)劃指引行業(yè)健康發(fā)展，未來在新產(chǎn)品新技術的推動下有望實現(xiàn)溫和增長。?市場規(guī)模兩連降，進口金額持續(xù)上升??????針織物可使用的原料比較廣泛，包括棉、毛、